Standard adressekort er sterkt utvidet i OpusFlowCRM
Nå kan du:
Automatisk sende brev (dokument) basert på dine egne maler.
Se all historie om kontakten.
- Dokumenter (Digitalt, skannede, e-post, osv.)
- Avtaler (Outlook kalender)
- Oppgaver (outlook oppgaver)
- Aktiviteter (Outlook aktiviteter)
- Relatert til kontakt og firma.
Ny knapperad
Etter innstallering får du en ny Opusflowcrm-knapperad til din disposisjon.
Alle nye funksjoner i Opusflowcrm, kan brukes fra denne knapperad:
Opusflowcrm knapperad
Lagre e-post
I Opusflowcrm kan du lagre alle utgående og innkommende e-post. Med e-posten lagret i Opusflowcrm, kan du lett hente den tilbake fra adressekortet til mottaker/avsender.
I tillegg til å lagre e-post manuellt, kan du også la Opusflowcrm lagre all e-post automatisk. Når mottaker eller avsender er kjent i Opusflowcrm, blir all e-post lagret og kan hentes fram fra adressekortet.
Endre firma/kontakt:
Med Opusflowcrm kan du vedlikeholde en sentral adressedatabase og finne
igjen alle kontakter og kontaktrelatert informasjon i Outlook.I tillegg til mulighetene Outlook kontaktene gir deg; Med Opusflowcrm kan du:
- Legge til mer enn en kontakt til hvert firma (endringer på firma data blir automatisk vist på alle kontaktkort);
- Hilsninger, osv. (som brukes på utgående korrespondanse);
- Bruke felles kategorier (Grupper og koder);
- Bruke flere felt;
- Automatisk lage e-post fletting, nyhetsbrev, julekort; osv...
Alle endringer kan øyeblikkelig være synlig for dine kollegaer.
Ingen Exchange Server er nødvendig!
Import (eller synkronisering) med dine eksisterende databaser er mulig i nesten alle tilfeller.
Flett dokument/e-post/konvolutter:
Med flette mulighetene kan du flette dine kontakt (adresser) informasjon til Word / Excel / E-post.
Du kan bruke dine egne eksisterende maler for å sende post (nye brev, osv) og lage konvolutter.
Alle dokument som lages med flette verktøyet blir også automatisk lagret i Opusflowcrm, de kan da hentes fram igjen ved å åpne Opusflowcrm addresse kortet.
Finn kontakter:
Med "Finn kontakter" er det mulig å søke gjennom dine firma og kontakter etter alle kriteria du ønsker.
Du kan søke gjennom all felt, også "Grupper" og "Koder".
Time/km-registrering:
I Opusflowcrm er det mulig å registrere egne prosjekt (og undermapper (dokument typer)). Alle dokument i Opusflowcrm kan lagres i et av disse prosjekt (med undermapper).
I tillegg til dette er det mulig å linke avtaler i din egen Outlook Kalender til et prosjekt eller kunde. Basert på denne informasjon, kan du fra Opusflowcrm lett lage Excel rapporter, med:
- Timer og km pr dag/uke/måned/år;
- Timer og km pr prosjekt;
- Timer og km pr kunde (firma eller kontakt).
Distribuer skannede dokument:
Distribuer og arkivering av dine skannede dokument er veldig enkelt med Opusflowcrm. Du kan bruke alle typer skannere;
Opusflowcrm laster automstisk dine skannede dokument og tillater deg å velge:
- sender;
- prosjekt (dokument type);
- hvilke mottakere du ønsker skal motta det skannede dokoment på e-post.
- Opusflowcrm vil lagre dokumentet så det kan gjenfinnes på adresse kortet til senderen;
- lagre dokumentet i riktig (prosjekt) mappe og undermappe:
- sende en e-post til de utvalgte kollegaer med dokumentet som vedlegg.
Del kalender med kolleger:
Del kalender med kolleger. På en og samme kalender ser du avtalene til alle dine kolleger. Du slipper åpne hver enkelt for å samle en oversikt.
Private avtaler er skjult for andre.
- Avtalen vises slik [Kolleganavn] Emne;
- Avtaler kan knyttes til Prosjekt og Kunde.
- Bruk visninger for å tilpasse det utvalget du ønsker